두산그룹이 재무적 투자자(FI)와 함께 특수목적회사(SPC)를 설립해 두산DST 등 3개 계열사와 한국항공우주산업(KAI) 지분을 일괄 매각하는 유동성 해소 방안을 내놨다.

두산은 3일 방위산업 업체인 두산DST를 비롯해 병뚜껑 제조업체인 삼화왕관 사업부문，KFC와 버거킹을 운영하는 SRS코리아，KAI 지분(20.54%)을 총 7808억원에 매각하기로 했다고 발표했다. 그룹 지주회사인 ㈜두산은 'DIP홀딩스'라는 SPC를 만들어 2800억원을 출자하며 미래에셋 PEF(사모펀드)，IMM PEF 등 FI들은 '오딘홀딩스'라는 SPC를 설립해 2700억원을 투입한다. DIP홀딩스와 오딘홀딩스는 출자금액 외에 2300억원의 차입금을 끌어들여 총 7800억원의 자금을 마련한다.

DIP홀딩스와 오딘홀딩스는 3개 계열사와 KAI 지분을 각각 51%(두산 측)，49%(FI 측)씩 인수할 예정이다. ㈜두산은 삼화왕관 사업부문(408억원)과 SRS코리아(1100억원)를，두산인프라코어는 두산DST(4400억원)와 KAI 지분(1900억원)을 SPC에 각각 매각한다.

두산은 이를 통해 2007년 인수한 미국 건설장비 회사 밥캣에 대한 유동성 우려를 해소할 계획이다. 두산인프라코어는 이번 거래로 6500억원의 현금을 확보,밥캣 인수를 위해 설립한 특수목적회사 두산인프라코어인터내셔널(DII) 증자 등에 투입할 예정이다.

장창민/안재석 기자 cmjang@hankyung.com