우리투자증권이 부산은행 투자의견을 '매수'로 유지하고 목표가를 1만6300원에서 1만8500원으로 올렸다.

2분기 789억원의 순이익을 기록하며 1분기 사상 최고 실적을 다시 경신하는 양호한 성적을 보였다고 평가하고, 조선업 호황으로 이 같은 실적 호조가 수년간 이어질 것으로 내다봤다.

백동호 연구원은 "조선업 호황으로 지역 경기가 강한 회복세를 보이고 있고 경남은행과의 경쟁완화가 순이자마진 관리에 우호적일 것"이라고 말했다.

4%의 배당수익률도 기대할 수 있다는 점도 매력 포인트로 지목했다.

대우증권도 상반기 실적 호조를 반영해 목표가를 1만9100원으로 4.4% 상향 조정했다.

구용욱 연구원은 "올 상반기 자산 증가 목표를 충분히 달성해 하반기에는 마진 관리가 용이해 질 것"이라고 전망했다.

지역경기와 자산건전성 관리 노력으로 이익의 안정성이 더욱 커질 것으로 기대한다며 매수 의견을 지속했다.

한경닷컴 문정현 기자 mjh@hankyung.com