우리투자증권은 19일 부산은행에 대해 실적이 예상을 상회했고 펀더멘털 측면에서도 긍정적 요인을 발견할 수 있었다며 투자의견 '매수'를 유지했다.

이 증권사 백동호 연구원은 "부산은행의 1분기 순이익 762억원은 시장 예상치를 큰 폭으로 상회한 것"이라며 "이는 부실채권 정리기금 출연금 환입액 83억원과 대손충당금 산정 기준 변경에 따른 환입 92억원이 발생했기 때문"이라고 설명했다.

펀더멘털 측면에서도 순이자마진이 상승한 점과 신용리스크가 양호하게 유지되고 있는 점을 긍정적으로 평가했다.

백 연구원은 "신용리스크를 고려한 금리정책과 수익률이 좋은 프로젝트파이낸싱(PF) 등으로 부산은행 순이자마진이 상승했다"고 덧붙였다.

목표주가 1만5000원은 유지.

한경닷컴 안재광 기자 ahnjk@hankyung.com