미래에셋증권은 31일 삼성SDI에 대해 3분기 예상수준 실적을 시현하고 있으나 추가적인 주가 상승을 기대하기는 어렵다고 평가했다.

이학무 연구원은 삼성SDI의 탐방자료에서 PDP 사업부문의 회복세는 상반기 부진에서 정상상태로 회복되는 수준 이상의 의미를 갖지 못한다고 분석했다.

모바일디스플레이 사업부문이 소폭 회복세를 보이고 있으나 TFT-LCD 라인을 보유하고 있지 못함에 따른 결점을 극복할 해법을 제시하지 못하고 있다고 설명.

이 연구원은 다만 PDP 패널 시장에서 1위 지위를 회복하거나 한 자릿수 후반대의 영업이익률을 달성할 가능성 등이 확인되면 밸류에이션 상향조정 근거가 될 수 있다고 판단했다.

한편 PDP 사업부문 등 주요 사업부문의 예상 실적을 종합해 볼 때 3분기 매출은 전분기 수준인 1조2500억원을 달성할 것으로 추정되고 영업익은 200억원 전후를 기록할 것으로 전망.

투자의견 보유와 목표가 6만7000원을 유지했다.

한경닷컴 정현영 기자 jhy@hankyung.com