하나증권은 27일 LG석유화학에 대해 상반기보다 하반기, 올해보다 내년 실적이 더 개선될 것으로 전망하고 투자의견을 매수로 유지했다.

목표주가는 3만원.

나프타 분해마진을 감안하면 3분기 이후 실적 회복은 어렵지 않을 것이라면서 상대적으로 에틸렌 제조원가 경쟁력도 확보하고 있어 장기 실적 악화에 대한 우려가 과도하다고 지적했다.

현재 주가 수준은 주당 순자산가치 대비 절반 이하여서 장기적으로 매수 유망하다고 판단.

한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com