노무라증권이 기업은행 투자의견을 매수로 유지했다.

30일 노무라는 1분기 마진이 다소 줄어들었으나 시장 점유율 및 크레딧 건전성 개선 등이 이를 상쇄한 것으로 보인다고 밝혔다.

회사측은 중소기업 대출이 상반기 6조원 규모로 늘어나면서 연간 목표를 순조롭게 충족시켜 나가고 있으며 향후 경쟁도 완화될 것으로 기대하고 있다고 소개.

높은 대출 성장률과 안정적인 순이자마진 등이 하반기 외형 성장 전망을 밝게 해 준다고 판단했다.

국내 경기 둔화 전망 등이 리스크 요인이 될 수 있으나 밸류에이션이 저평가돼 있어 여전히 매력적이라고 평가했다.

매수에 목표주가는 1만8300원.

한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com