국민은행은 27일 골드만삭스에서 신주발행을 통해 3억달러, 후순위
전환사채(CB)발행으로 2억달러등 총 5억달러의 외자를 조달하는 조인식을
가졌다고 발표했다.

신주 인수가격은 주당 1만2천원, CB 전환가격은 주당 1만4천2백원이다.

너무 높다는 비판을 받아왔던 CB금리는 양해각서(MOU)때 정한 연 6%에서
3%로 낮춰 최종 합의됐다.

골드만삭스는 이로써 국민은행의 지분 16.6%(전환사채 주식전환시)를 확보,
정부지분 6.9%를 넘어서는 최대주주가 된다.

골드만삭스는 대주주가 돼도 경영에는 직접 간여하지 않을 방침이라고
밝혔다.

계약서에는 내년 정기주총에서 비상임이사 1명을 선임하고 이후 추가로
1명을 선임할 수 있도록 돼 있다.

향후 5년간은 골드만삭스가 국민은행 주식을 추가로 취득하지 않으며 다른
주주와 연대해 의결권을 행사할 수 없도록 명시했다.

또 골드만삭스가 주금납입후 1년간 보유주식을 매각할 수 없도록 했다.

1년이 지나서도 경영권에 영향을 줄 정도의 지분을 경쟁금융기관에 매각할
경우엔 국민은행이 거부권을 행사할 수 있도록 했다.

또 골드만삭스가 국민은행의 지분 3%이상을 보유하는 한 국내 다른 은행의
주식을 5% 이상 취득할수 없도록 했다.

국민은행 송달호 행장은 "외자유치를 계기로 연내에 불건전여신에 대한
재분류를 통해 금융감독원에서 정한 기준을 초과하는 대손충당금을 적립할
것"이라고 밝혔다.

또 "하반기중 5천억원 규모의 자본금을 추가로 확충할 계획"이라고 밝혔다.

골드만삭스의 헨리 코넬 아시아지역 사장은 "국민은행의 장기적인 전망을
보고 투자를 결정했다"며 "한국의 기업이나 부동산등에 추가로 투자할 계획을
갖고 있다"고 말했다.

5억달러는 다음달 11일 금융감독원의 투자 승인을 거쳐 6월중 납입이
이뤄질 예정이다.

국민은행은 이번 골드만삭스의 자본참여로 국제결제은행(BIS) 자기자본
비율이 1.0%포인트 상승한다고 덧붙였다.

< 박성완 기자 psw@ >

( 한 국 경 제 신 문 1999년 5월 28일자 ).