현대건설이 오는 7월4일 1억달러어치(약 8백90억원) 해외전환사채(CB)를
발행한다.

27일 현대건설(자본금 2천9백37.8억원)은 재무구조를 개선하고 해외건설사업
에 필요한 자금을 조달하기 위해 풋옵션부 무보증 해외CB를 발행키로 했다고
밝혔다.

스위스에서 UBS(유니온뱅크스위츠란드)를 주간사로 발행될 현대건설 CB는
만기가 7년이며 5년후에 조기상환을 청구할수 있는 풋옵션이 주어진다.

전환대상 주식은 기명식 보통주로 전환가격은 싯가보다 10~20% 높게 책정될
방침이다.

주식으로 전환하지 않을때 만기보장 수익률은 약 7%선에서 결정될 예정이다.

현대건설은 해외CB의 성공적인 발행을 위해 오는 30일 투자설명회를 열
예정이며 7월4일 발행조인식을 가진후 7월16일 납입된다고 밝혔다.

< 최명수 기자 >

(한국경제신문 1997년 6월 28일자).