<> 동부제강 (주) 전환사채 발행계획
1. 사채의 종류 : 무기명식 이권부 보증전환사채 (쌍용투자증권 보증)
2. 발행총액 : 150 억원
3. 이율 : 연 7%
4. 사채권종 : 10,100,500,1,000 만원권
5. 원금상환방법 : 상환일 92. 12. 31에 원금의 122.15% 일시상환
6. 이자지급방법 : 발행일부터 상환기일 전일까지 계산 89,90,91,92년에
12월 31일에 각각 해당기간 이자 후급
7. 전환사채에 관한 사항
(가) 전환가격 : 22,210 원
(나) 전환가격의 조정 : 전환청구를 하기전에 전환가액을 하회하는 발행
가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입
으로 주식발행 경우 조정함.
(다) 전환후 발행주식의종류 : 기명식 무의결권 우선주식
(라) 전환청구기간 : 사채발행후 1개월 경과일부터 상환기일 30일전까지
(89. 12. 1)
(마) 전환청구장소 : 한국증권대체결제 (명의개서대리인)
8. 자금의 사용목적 : 시설자금
9. 주간사회사 : 쌍용투자증권