"진짜 대어가 온다"…카카오뱅크 IPO 추진
최근 SK바이오팜, 카카오게임즈 등 공모주 청약에 수십조원대 공모자금이 몰리면서 카카오뱅크 IPO에 대한 기대가 높아지고 있다.
현재 장외주식시장에서 카카오뱅크는 주당 10만원 정도에 거래 중이다. 이를 시가총액으로 환산하면 약 36조원에 이른다.
카카오뱅크는 IPO를 위해 올해 안으로 감사인 지정 신청과 상장 주관사 선정 절차에 돌입한다는 계획이다.
카카오뱅크 관계자는 "IPO 추진은 지속적인 성장을 위한 자본확충 수단 확보 차원"이라고 말했다.
윤진우 한경닷컴 기자 jiinwoo@hankyung.com
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카카오뱅크, IPO 추진…"내년 공모시장 최대어 될 것"
카카오뱅크는 23일 이사회를 열어 기업공개(IPO) 추진을 결의했다고 발표했다. 국내 인터넷전문은행이 상장하는 첫 사례다. 장외시장에서는 이미 4대 금융지주 시가총액을 넘어섰다. 내년 공모 시장의 ‘최대어’가 될 것이라는 전망이 나온다. 올해 지정감사인과 공모 주관사를 선정하는 절차에 들어간다. 상장 시점은 내년 하반기가 될 전망이다. 카카오뱅크는 “지속적인 성장에 필요한 자본을 확충하기 위해 IPO를 추진하기로 했다”고 설명했다.카카오뱅크 최대주주는 카카오(지분율 33.54%)다. 나머지는 한국투자밸류자산운용(28.60%) 국민은행(9.86%) 한국투자금융지주(4.93%) 등 기관투자가로 구성돼 있다. 장외서 시총 46조원…4대 금융지주 넘어서카카오뱅크가 상장하면 내년 공모주 시장의 ‘최대어’가 될 것이라는 전망이 나온다. 국내 인터넷전문은행 상장 1호인 데다 실적에 대한 기대도 크다. 카카오뱅크는 출범 초기 적자 행진을 이어갔으나 지난해 137억원의 순이익을 기록하며 흑자 전환했다. 올해는 이익 증가세가 더 커졌다. 상반기에만 453억원의 순이익을 거뒀다. 자산 규모는 지난 6월 말 기준 24조4000억원을 기록했다. 전 분기 대비 1조원 늘어난 수치다. 이용 고객 수도 상반기 기준 1250만 명을 넘겼다.이런 상황에서 상장에 나서는 것은 추가 성장을 위한 발판을 마련하려는 목적이라는 게 금융권 분석이다. 신용대출이 급격히 늘어난 만큼 자본 규모를 키워야 하는 숙제를 받아들었기 때문이다. 카카오뱅크의 6월 말 국제결제은행(BIS) 자기자본비율은 14.03%를 기록했다. 금융당국의 권고치(14%)를 아슬아슬하게 넘겼다. 이 비율을 지키려면 신규 대출을 자제하거나 자본을 추가로 늘려야 한다.한 금융권 관계자는 “‘빚투’(빚내서 투자) 열풍 등으로 신용대출 수요가 급증하고 비대면 대출 이용자가 늘어나고 있다”며 “이런 상황에서 대출을 자제하기보다 ‘체급’을 키워 더 적극적인 영업에 나서는 전략을 택한 것”이라고 해석했다. 8월 기준 카카오뱅크의 대출 잔액은 18조3000억원이다. 상장으로 자본금을 확충하면 금리 경쟁력을 바탕으로 시중은행과 본격적인 대출 경쟁에 나설 것이라는 예상이 나온다.상장 이전 장외시장의 지나친 투자 과열을 우려하는 시각도 있다. 카카오뱅크의 이달 중순 기준 장외시장에서의 시가총액은 46조원대로, 4대 금융지주(신한 국민 하나 우리) 전체 시총(43조원대)을 넘어섰다. 반면 증권사들은 카카오뱅크의 적정 시총을 5조6000억~9조원으로 추정하고 있다. 장외에서 이미 다섯 배 이상으로 고평가받는 셈이다. 한 금융권 관계자는 “카카오뱅크가 상장 이후 신규 대출에 보다 적극적으로 나설 수 있는 만큼 은행권에 미치는 영향력이 더욱 커질 것”이라면서도 “규제 산업 특성상 단기간에 성장하는 데는 한계가 있다는 점도 고려해야 한다”고 지적했다.정소람/송영찬 기자 ram@hankyung.com
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개인의 신용정보 관리가 중요한 화두로 떠오른 가운데 카카오뱅크를 통해 신용정보를 조회하고 관리한 사람이 530만명을 넘어선 것으로 집계됐다. 2018년 10월 서비스를 시작한 뒤 매달 24만명이 카카오뱅크를 통해 신용정보를 관리하고 있는 셈이다.카카오뱅크는 23일 '내 신용정보 서비스'의 8월 말 기준 누적 이용자 수가 537만명을 돌파했다고 밝혔다. 해당 서비스는 카카오뱅크 계좌가 없어도 앱(응용프로그램)만 있으면 누구든지 자신의 신용점수를 조회할 수 있다. 본인 인증만 거치면 가능하다.카카오뱅크 신용정보 서비스의 매월 평균 이용자 수는 약 24만4000명으로 꾸준히 늘고 있다. 연령별로는 30대가 37%로 가장 많았고 20대는 30%였다. 이용자 10명 중 7명이 20~30대 젊은층인 셈이다. 40대와 50대 이상의 비중은 각각 24%와 10%다.금융당국은 신용대출이 빠르게 늘자 개인들의 신용정보 관리를 강조하고 있다. 손병두 금융위원회 부위원장은 이날 금융리스크 대응반 회의에서 "고액대출이 빠르게 늘어나는 경향이 있다"며 "코로나19로 불가피한 측면이 있으나 상환능력이 충분히 고려됐는지 확인한 필요가 있다"고 했다. 카카오뱅크의 신용정보 서비스는 개인들의 신용정보를 간편하게 관리할 수 있다는 장점이 있다. 신용점수를 조회해 시기별로 비교할 수 있고, 신용점수 변동에 따른 금리 인하요구권도 행사할 수 있다. 금리 인하요구권은 부채가 줄거나 소득이 늘어 신용등급이 개선된 경우 기존에 받은 대출의 금리를 낮춰달라고 요구할 수 있는 제도다.한편 닐슨코리안클릭에 따르면 카카오뱅크 앱 월간 활성 이용자 수(MAU·한 달간 앱을 한 번이라도 사용한 사람 수)는 8월 기준 1186만7281명으로 조사됐다. 소비자들이 가장 많이 사용하는 은행 앱이다. KB국민은행 스타뱅킹과 신한은행 쏠(SOL)은 각각 1020만2652명, 899만2784명으로 뒤를 이었다.윤진우 한경닷컴 기자 jiinwoo@hankyung.com
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직장인 정모씨(34)는 최근 카카오뱅크에서 전세대출을 받았다. 정씨는 “사무실 건물에 주거래은행 영업점도 있어 그곳에서 대출을 받으려 했지만 직접 주민센터를 가서 발급받아야 하는 서류만 다섯 개였다”며 “카카오뱅크는 임대차계약서와 계약금납입 영수증을 사진만 찍어 올리자 하루 만에 대출이 완료됐다”고 말했다.‘비대면 바람’을 타고 부동산 대출 수요도 인터넷전문은행으로 빠르게 옮겨가고 있다. 카카오뱅크의 전세대출 잔액은 1년 새 두 배로 불어났고, 은행권의 ‘100% 비대면’ 경쟁도 치열해지고 있다.21일 금융권에 따르면 지난달 카카오뱅크의 전월세보증금대출 잔액은 3조6000억원을 기록했다. 지난해 같은 달(1조8000억원)과 비교하면 두 배로 불어났다.카카오뱅크 전세 대출은 ‘100% 비대면’ 부동산 대출 상품이다. 앱에서 24시간 언제든 신청할 수 있고, 영업점이나 주민센터에 가지 않아도 된다. 대출을 받기 위해 반드시 제출해야 했던 주민등록등본, 가족관계증명서 등의 서류도 받지 않는다. 대신 스크래핑(읽어오기) 방식을 활용해 이 서류들을 알아서 가져간다. 스크래핑이 되지 않는 전·월세 계약서와 계약 영수증은 사진만 찍어 앱에 올리면 끝이다. 평균 영업일 기준으로 하루면 대출 승인 여부를 알려준다.카카오뱅크는 은행권 최초로 쉬는 날에도 대출금을 받을 수 있도록 했다. 잔금일로부터 15일 이전까지 대출을 신청해 승인되면 주말이나 공휴일에도 대출금이 입금된다.카카오뱅크가 전세대출을 출시한 2018년 1월 이전에도 비대면 전세대출 상품은 있었다. 하지만 주민등록등본 등 서류를 발급받기 위해 주민센터에 가야 하거나 대출 약정서를 체결하기 위해 영업점에 한 번은 들러야 했다. 카카오뱅크 전세대출 약정금액이 출시 49일 만에 1000억원을 돌파하자 상황은 달라졌다. 같은 해 3월부터 시중은행은 공인인증서를 통한 스크래핑 방식과 쉬는 날 대출금 입금 기능을 앞다퉈 추가했다.늘어난 전세대출 수요도 비대면 경쟁을 가속화하는 요인이다. 금융권 관계자는 “기존 전세자금 대출 상품에 월세 대출을 포함하고, 더 빠르고 편리한 절차를 위해 시스템 개선에 나서고 있다”고 말했다.비대면 경쟁은 주택담보대출로도 옮겨붙을 전망이다. 케이뱅크는 지난달 최초의 ‘100% 비대면’ 아파트담보대출을 출시했다. 필요 서류를 소득증빙서류와 등기권리증 두 가지로 간소화했다. 모바일 앱에 등기번호를 입력하고 사진만 촬영하면 된다. ‘전자상환위임장’을 활용해 위임장과 인감증명서를 비대면으로 제출할 수 있도록 했다. 하나·우리은행도 하반기에 모바일 주택담보대출을 선보인다는 계획이다. 시중은행 관계자는 “코로나19로 비대면 금융이 일상화되면서 시중은행도 비대면 상품 경쟁에 사활을 걸고 있다”고 말했다.송영찬 기자 0full@hankyung.com
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