[속보] 인터넷전문은행 '토스·소소·파밀리아' 예비인가 신청

윤진우 기자

입력2019.10.15 19:01 수정2019.10.15 19:01

금융위원회는 15일 인터넷전문은행 예비인가에 토스뱅크, 소소스마트뱅크, 파밀리아스마트뱅크가 신청서를 제출했다고 밝혔다.

윤진우 한경닷컴 기자 jiinwoo@hankyung.com

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토스뱅크, 제3 인터넷은행 '재도전'

인터넷전문은행 사업권을 따내려다 한 차례 고배를 마셨던 토스뱅크가 다시 도전장을 냈다. KEB하나은행과 SC제일은행, 중소기업중앙회, 이랜드가 컨소시엄에 ‘깜짝 합류’했다. 토스뱅크는 15일 금융위원회에 인터넷은행 예비인가를 신청했다. 토스뱅크 컨소시엄은 스마트폰 금융 앱(응용프로그램) 토스의 운영업체인 비바리퍼블리카가 지분 34%를 가진 최대주주다. KEB하나은행, 한화투자증권, 중소기업중앙회, 이랜드월드가 지분 10%씩을 보유한다. SC제일은행(6.67%), 웰컴저축은행(5%), 한국전자인증(4%) 등도 주주로 참여했다.키움증권이 주도해 온 키움뱅크 컨소시엄은 신청을 포기했다. 금융위가 인터넷은행을 한 곳 이상 반드시 인가하겠다는 방침인 데다, 유력 후보가 토스뱅크 하나뿐이어서 통과 가능성이 높다는 관측이 나온다. 심사 결과는 12월께 나온다.소상공인단체가 주도하는 소소스마트뱅크와 개인투자자 주축의 파밀리아스마트뱅크도 이날 예비인가를 신청했다. 제3 인터넷銀은 사실상 '토스뱅크'…은행·中企중앙회·이랜드 등 '大연합'케이뱅크와 카카오뱅크를 잇는 새 인터넷전문은행 출범은 문재인 정부가 ‘혁신금융의 상징’으로 추진해 온 정책이다. 그런데 지난 5월 예비인가 심사에서 민간 평가위원들이 토스뱅크와 키움뱅크를 전부 떨어뜨리는 ‘돌발상황’이 터졌다. 당황한 금융위원회는 부랴부랴 예비인가 재추진에 나섰다. 인터넷은행에 관심 있는 기업을 돌며 1 대 1 컨설팅까지 해줬다.15일 신청 마감 결과 토스뱅크는 재도전을, 키움뱅크는 포기를 선택했다. 또 다른 대형 정보통신기술(ICT)업체의 참여는 예상대로 없었다.컨소시엄 구성 확 바꾼 토스토스뱅크는 5월 심사에서 “혁신성은 높지만 자본력이 의문”이라는 지적을 받았다. 창업 7년차 스타트업(신생 벤처기업)인 토스가 지분 60.8%를 쥐고 독자 경영하려던 전략이 패착이었다. 관심을 두고 접촉하던 신한금융을 배제하고, 토스에 투자한 해외 벤처캐피털(VC)을 주요 주주로 내세웠다. 이런 지배구조 탓에 “은행업을 맡기기에 불안하다”는 혹평을 받았다.토스뱅크가 새로 꾸린 컨소시엄은 ‘안정성’과 ‘다양성’ 측면에서 한결 개선됐다는 평가를 받는다. 토스는 최대주주 지위를 유지하되 지분율은 34%로 낮췄다. 중소기업중앙회(10%)를 앞세워 중소기업과 소상공인을 위한 금융 서비스를 제공한다는 명분을 채웠고, 이랜드월드(10%)의 패션·유통매장과 연계한 신사업 가능성도 제시했다.가장 눈에 띄는 대목은 시중은행인 KEB하나은행(10%)과 SC제일은행(6.67%)을 영입한 것이다. 금융당국의 요구 조건을 맞추는 동시에 리스크(위험) 관리능력에 대한 우려도 불식시킬 수 있기 때문이다. 금융당국은 “투자자 중에 은행이 없다면 인가를 내주기 힘들다”는 의견을 밝혀 왔다.토스는 간편송금으로 시작해 보험, 카드, 증권 등으로 사업영역을 넓혀 왔다. 금융권 관계자는 “아무나 받기 힘든 은행사업권까지 따낸다면 토스의 사업 확장에 날개가 달릴 것”이라고 했다. 주주 구성이 복잡해진 만큼 토스의 조율 능력이 시험대에 오를 것이란 분석도 있다. 토스뱅크는 “기존 금융권의 상식을 뛰어넘어 소외된 고객을 포용하는 새로운 인터넷은행을 선보일 것”이라고 밝혔다.키움 “신청 않겠다”키움뱅크 컨소시엄을 이끌던 다우키움그룹은 이날 “인터넷은행 예비인가에 재도전하지 않기로 최종 결정했다”고 밝혔다. 키움뱅크는 올 5월 “자본력은 좋지만 혁신성이 부족하다”는 이유로 예비인가에서 고배를 마셨다. 이후 혁신성 보완을 위해 여러 ICT기업과 접촉한 것으로 알려졌다. 하지만 변수는 다른 곳에 있었다. 키움뱅크 컨소시엄의 주요 투자자인 KEB하나은행이 예비인가 신청 두달 전 컨소시엄 탈퇴 의사를 우회적으로 전해왔기 때문이다.키움뱅크 컨소시엄은 급히 복수의 금융회사에 투자 의향을 물었지만 마땅한 투자자를 찾지 못했다. 국민은행은 카카오뱅크, 우리은행은 케이뱅크 주주로 이미 참여 중이다. 농협은행과 다른 지방은행들도 기존 인터넷·모바일 채널 투자에 집중하겠다는 답을 내놨다.미지근한 흥행이날 마감한 예비인가 접수에는 소소스마트뱅크와 파밀리아스마트뱅크도 신청했다. 하지만 각각 소상공인과 개인투자자가 주주여서 혁신성과 자금력 등에서 높은 점수를 받기 힘들 것이란 게 업계 예상이다. 통과 가능성은 낮다는 평가다.인터넷은행 예비인가는 금융감독원과 외부평가위원회 심사를 거쳐 오는 12월 금융위를 통해 결과가 발표된다. 예비인가를 받은 사업자는 본인가를 거쳐 이르면 내년 상반기께 문을 열 것으로 전망된다. 기존 인터넷은행의 사례를 고려하면 가능한 한 이른 시일 안에 자본금을 1조원 이상으로 늘려야 원활한 영업이 가능할 것이란 분석이다.임현우/박신영 기자 tardis@hankyung.com
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카카오뱅크, 1000만 가입 흑자 전환…케이뱅크, 자본확충 못해 대출 중단

카카오뱅크는 출범 2년 만에 흑자로 전환한 데 이어 가입자 1000만 명을 넘겼다. 반면 케이뱅크는 적자에 빠져 있다가 자본을 확충하지 못해 대출까지 중단했다. 제3 인터넷전문은행이 나온다고 해서 모두 성공하는 건 아니라는 우려가 나오는 이유다.제3 인터넷은행에 뛰어드는 곳은 ‘포스트카카오뱅크’를 목표로 삼는다. 2017년 7월 출범한 카카오뱅크는 거의 전 국민이 사용하는 메신저 카카오톡을 기반으로 빠르게 성장했다. 공인인증서 없이 비대면으로 계좌를 개설하고 송금하는 등 혁신적인 금융서비스로 큰 반향을 일으켰다. 올 1분기엔 영업이익 66억원으로 첫 흑자를 기록했다. 지난달에는 가입자 1000만 명을 넘겼다. 시중은행도 카카오뱅크의 성공 요인을 분석하면서 모바일뱅킹을 개편하고 있다.성공 사례만 있는 건 아니다. 카카오뱅크보다 먼저 국내 1호 인터넷은행으로 출범한 케이뱅크는 심각한 경영난을 겪고 있다. 케이뱅크는 출범 당시 20여 개사가 지분을 쪼개 보유하는 등 주주 구성이 복잡했고 대주주 지분이 미미했다. 의사결정 과정이나 사업 확장에 어려움이 클 수밖에 없는 구조였다.두 은행 모두 같은 해 출범했지만 규모 차이는 크다. 지난 6월 말 기준 카카오뱅크 수신 잔액은 17조5735억원, 대출 잔액은 11조3276억원이다. 케이뱅크는 수신 잔액 2조5500억원, 대출 잔액 1조5800억원에 그쳤다.케이뱅크는 지난 4월부터 5개월 넘게 대출 영업을 중단하고 있다. KT를 대주주로 전환해 자본을 확충하려던 계획에 차질이 생겼기 때문이다. 금융위원회는 KT에 대해 공정거래법 위반 혐의가 있다는 이유로 대주주 적격성 심사를 중단했다. 지난 1분기엔 적자폭이 확대돼 241억원의 손실을 내는 등 악순환을 거듭하고 있다. 금융권 관계자는 “케이뱅크는 최소 1000억원 이상의 신규 투자를 유치해야 정상적인 운영이 가능하지만 상황이 여의치 않다”고 말했다.하태형 수원대 경제금융학과 교수는 “인터넷은행 몇 곳을 새로 인가해주느냐가 중요한 게 아니다”며 “인터넷은행이 자유롭게 영업하고 혁신을 시도할 수 있는 환경부터 조성해야 한다”고 말했다.정지은 기자 jeong@hankyung.com
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하나은행, 인터넷은행 파트너 왜 '토스' 택했나…1300만 가입자의 유혹

KEB하나은행이 모바일 금융서비스 '토스'를 운영하는 비바리퍼블리카와 제3 인터넷전문은행에 재도전한다. 토스의 고객층과 탄탄한 플랫폼 기반에 매력을 느껴서다.15일 비바리퍼블리카는 제3 인터넷전문은행 예비인가를 신청한다고 밝혔다. 토스가 최대주주로 의결권 기준 34%의 지분을 확보하고 하나은행 한화투자증권 중소기업중앙회 이랜드월드가 각각 10%의 지분을 가져가 공동 2대 주주가 된다. SC제일은행(6.67%) 웰컴저축은행(5%) 한국전자인증(4%) 등 토스 투자사도 주요 주주로 참여한다.눈에 띄는 점은 지난 5월 예비인가에서는 키움증권의 우군이었던 하나은행이 이번엔 토스와 함께 인터넷전문은행 진출에 나섰다는 점이다.하나은행은 토스의 탄탄한 고객층에 매력을 느꼈다. 토스는 한 달동안 앱을 사용하는 고객 수(월 활성사용자)가 1000만명을 넘는다. 누적 가입자는 1300만명을 돌파한 것으로 집계되는데, 가입자 3분의 2 이상이 한 달에 한 번 토스를 사용하고 있다고 볼 수 있다.또 커지는 금융 플랫폼에도 주목한 것으로 보인다. 토스는 최근 LG유플러스의 전자결제(PG)사업부 인수를 결정했다. 단순 송금 업무만 했던 토스가 결제사업으로 영역을 확장하는 셈이다. 하나은행 관계자는 "토스의 고객층과 플랫폼 등을 감안했을 때 토스와 제휴하면 다양한 상품과 서비스를 제공할 수 있을 것이라고 판단했다"며 "정보통신기술(ICT) 기업이 주축이 되고 은행은 보조적인 역할을 하기 때문에 시너지 효과가 많이 나는 곳을 택할 수밖에 없었다"고 설명했다.토스는 '챌린저뱅크'를 인터넷전문은행의 모토로 삼았다. 챌린저뱅크는 대형 은행의 지배적 시장 영향력에 도전하는 소규모 특화은행이다. 중소기업금융과 소매금융 등에 주력하는 은행을 말한다. 키움증권은 인터넷전문은행에 재도전하지 않겠다는 의사를 밝혔다. 지난 5월 인터넷전문은행에 도전한 이후 기존 컨소시엄 참여 주주들과 인터넷전문은행 재도전에 대한 검토를 지속해왔지만 최종적으로 기권을 선언했다.키움증권 관계자는 "내부 전략적인 판단에 따라 예비인가를 신청하지 않기로 했다"고 말했다.이송렬 한경닷컴 기자 yisr0203@hankyung.com