‘테크핀(기술금융)’ 시대가 본격화하고 있다. 테크핀은 정보기술(IT)업체가 주도하는 금융 혁신을 일컫는다. 금융회사가 IT를 접목하는 식의 핀테크(금융기술)에 비해 IT업체의 영향력과 발언권이 훨씬 세졌다. 테크핀의 급부상이 금융계에 지각 변동을 일으키고 있다는 분석이다.
류영준 카카오페이 사장은 14일 한국경제신문과의 인터뷰에서 “테크핀의 영향력이 빠른 속도로 커지고 있다”며 “지금 같은 추세라면 3년 안에 카카오페이 플랫폼에서만 연간 100조원의 돈이 흘러다닐 정도로 테크핀업체의 영향력이 커질 것”이라고 말했다. 카카오페이는 테크핀의 대표 주자로 꼽힌다. 카카오페이가 내놓은 체크카드는 지난해 1월 출시 후 1년여 만에 100만 장을 넘어섰다. 통상 은행들이 체크카드 신상품 100만 장을 발급하는 데 걸리는 시간을 3분의 2가량 단축했다.
카카오페이뿐만이 아니다. 삼성전자가 개발한 결제플랫폼 삼성페이를 비롯해 네이버페이(네이버), 페이코(NHN) 등도 테크핀 대열에 잇달아 가세했다. 자산관리, 투자 영역에서도 IT업체의 진출이 활발해지고 있다.
류 사장은 “소비자 편의에 초점을 맞춘 새로운 기술이 금융계 발전을 주도하고 있다”며 “3~4년 안에 금융생활 전반의 패러다임이 테크핀 위주로 바뀔 것”이라고 말했다. 이 같은 변화는 줄곧 은행 중심으로 운영돼 온 국내 금융시장에 균열을 내고 있다는 평가다. 오정근 건국대 금융IT학과 교수는 “은행들이 기존 영업방식으로는 살아남기 힘든 상황에 이르렀다”고 말했다.
>> 테크핀과 핀테크techfin. 중국 최대 전자상거래업체 알리바바의 마윈 회장이 고안한 신조어. 기술(technology)과 금융(financial)의 합성어로 IT 업체가 주도하는 금융혁신을 일컫는다. 금융에 IT를 접목하는 핀테크(fintech)에서 한걸음 더 나간 개념이다. “요즘은 모든 금융계를 통틀어 카카오페이가 가장 무섭습니다.”한 은행 고위 관계자는 카카오페이를 ‘공포’라고 했다. “견고하던 금융업계에 균열이 생기고 있다”는 말도 덧붙였다. 정보기술(IT) 업체가 금융의 판을 뒤흔들고 있다는 위기감이다.카카오페이가 오프라인 결제시장 진출 1년 만에 체크카드 100만 장 발급 기록을 세운 것은 금융계에서 ‘변곡점’으로 꼽힌다. 카카오페이를 앞세운 핀테크 업체들의 영토 확장이 본격화됐다는 분석이다. 삼성전자가 만든 금융결제 플랫폼 ‘삼성페이’의 누적 결제 건수도 지난해 8월 13억 건을 넘어섰다. 2015년 출시 후 3년 만이다.이대로면 ‘핀테크’ 대신 ‘테크핀’이라는 용어가 일상적으로 쓰일 날도 머지않았다는 게 금융계의 공통된 반응이다. 용어 순서가 뒤바뀐 것처럼 금융시장 주도권도 은행, 카드사 등 기존 금융사에서 IT업체로 넘어갈 수 있다는 얘기다.플랫폼 무기로 존재감 키워카카오페이를 비롯한 IT업체가 금융시장에 진출한 것은 2015년부터다. 네이버가 네이버페이를 선보였고 뒤이어 삼성전자와 NHN이 각각 삼성페이와 페이코를 내놨다. 카카오는 2017년 4월 자회사로 카카오페이를 설립하면서 간편결제 서비스에 뛰어들었다. 당시 IT업체의 활동 반경은 온라인 영역에 국한됐다. 전체 금융시장에서 차지하는 존재감이 크지 않았다.상황이 달라진 것은 지난해부터다. 카카오페이, 페이코 등이 일제히 오프라인 결제시장에 도전장을 던졌다. 카카오페이는 지난해 1월 체크카드를 출시한 데 이어 5월부터는 오프라인 QR코드 결제 사업을 시작했다. 페이코는 작년 8월 삼성전자와 제휴를 맺고 페이코 앱(응용프로그램)에 삼성페이 결제기능을 탑재했다.테크핀 업체 중에서는 카카오페이의 약진이 두드러진다. ‘국민 메신저’로 통하는 카카오톡이란 플랫폼을 활용해 빠르게 금융시장을 잠식하고 있다. 류영준 카카오페이 사장은 “평소 이용하는 모바일 메신저에서 손쉽게 금융 거래를 할 수 있다는 접근성과 편의성이 주효한 것 같다”고 말했다. 카카오페이는 카카오톡에서 지문을 인식하는 것만으로 2~3초 만에 온·오프라인 결제가 이뤄진다. 체크카드를 쓰면 사용 실적이 카카오톡 알림으로 실시간 무료 제공된다. 보통 은행은 매월 수수료 300원을 내야 문자 알림을 해준다.체크카드 전면에 카카오프렌즈 캐릭터 ‘라이언’을 입혀 친숙한 이미지를 강조한 것도 젊은 세대의 마음을 사로잡은 무기다. 체크카드 이용자의 절반 이상이 20대인 이유다. 카카오페이 관계자는 “스마트폰 활용도가 높은 20~40대를 중심으로 이용자가 늘고 있다”고 말했다. 카카오페이 가입자 수는 작년 말 2600만 명을 넘어섰다.“금융·IT 경계 조만간 사라질 것”삼성페이는 스마트폰을 매개로 금융시장에 파고들었다. 스마트폰 앱에서 결제비밀번호를 누르고, 계산대 단말기에 갖다 대는 것만으로 결제가 이뤄진다. 기존 은행이나 카드사는 시도하지 않던 새로운 방식이다. 삼성페이 가입자 수는 지난해 3월 1000만 명을 돌파했다. 누적 결제금액은 18조원을 넘겼다.삼성전자도 카카오페이처럼 간편결제 사업자로 등록하는 방안을 준비 중인 것으로 전해졌다. 향후 데이터 수집 관련 규제가 완화되면 잔액 조회나 사용자 기록을 모두 활용할 수 있게 될 것으로 기대하고 있다.삼성전자 관계자는 “삼성페이 결제 빅데이터를 토대로 금융상품을 추천해 중개료로 수익을 올리는 형태의 신사업도 가능할 것”이라고 말했다. 미국에서 카드 발급 라이선스가 있는 회사와 손잡고 ‘삼성페이 선불카드’를 출시하는 방안도 추진하고 있다.테크핀의 진격 속도는 더욱 빨라질 전망이다. 온라인에선 네이버페이(네이버)와 엘페이(롯데), 11페이(11번가) 등 각 유통업체의 간편결제 시스템이 자리를 잡고 있다. 자산관리 앱 뱅크샐러드, 모바일 간편송금 서비스 앱 토스 등은 주요 금융사와 제휴를 맺고 제공 서비스 영역을 넓혀가고 있다. 카카오페이도 올해 선보인 투자서비스를 펀드, 국내외 주식, 채권 등으로 확장할 계획이다.금융계 관계자는 “아이디어와 기술력만 있으면 얼마든지 금융계에 파고들 수 있다는 분위기가 조성되고 있다”며 “테크핀 시대엔 기존 금융계와 IT업체 간 경계가 사라지게 될 것”이라고 말했다.정지은/고재연 기자 jeong@hankyung.com
은행권의 올해 최대 화두는 디지털 전환으로 꼽힌다. 정보기술(IT) 업체들이 주도하는 ‘테크핀(기술금융)’ 시대에 대응하려면 변화가 시급하다는 판단에서다.국민·신한·우리·KEB하나·농협 등 5개 은행은 일제히 올해 주요 사업과제에 디지털 전환을 넣었다. 디지털 관련 투자를 확대하고 관련 인력을 양성하는 데 중점을 두기로 했다.국민은행은 지난해 11월 ‘디지털 전환 선포식’을 열고 2025년까지 총 2조원 규모의 디지털 투자를 단행하겠다고 발표했다. 4000명의 디지털 인재를 양성하기로 했다. 허인 국민은행장은 “대형 플랫폼 업체들이 은행의 최대 경쟁자로 부상하고 있는 냉정한 현실 속에서 디지털 전환은 선택이 아니라 숙명”이라고 말했다.신한은행은 채용 방식을 디지털 인재 위주로 바꾸기로 했다. KEB하나은행은 2020년까지 1200명의 디지털 전문 인재를 육성한다는 방침이다. 키움증권, SK텔레콤과 손잡고 제3 인터넷전문은행 예비인가를 신청한 것도 디지털 전환 전략의 하나다. 우리은행은 지난 3일 서울 여의도에서 ‘디노랩(디지털 이노베이션 랩)’을 출범하면서 올해 1300억원을 혁신 스타트업(신생 벤처기업)에 투자하겠다고 발표했다. 농협은행은 올 상반기 채용부터 디지털 역량을 확인하는 요소를 추가한다.이원삼 농협은행 IT부문 부행장은 “IT 업체 수준의 디지털 전략이 아니고서는 금융시장에서 주도권을 빼앗길 수 있다는 위기감이 크다”고 말했다.정지은 기자 jeong@hankyung.com
“아직도 ‘간편송금 앱(응용프로그램)’으로 소개되면 솔직히 좀 아쉬워요. 영역이 넓어지고 있는 만큼 이젠 금융의 모든 것을 해결하는 ‘원스톱 앱’으로 확실히 인정받는 게 목표입니다.”토스 창업자인 이승건 비바리퍼블리카 대표가 최근 기자들에게 건넨 말이다. 2015년 간편송금으로 출발한 토스는 계좌·신용정보 조회, 펀드·대출상품 판매, 해외주식 투자 등으로 영역을 넓혀왔다. 지난해 보험 판매회사(독립보험대리점·GA)를 세운 데 이어 인터넷전문은행(토스뱅크)과 증권사(토스증권) 설립도 추진하고 있다.토스의 사례처럼 테크핀(기술금융) 업체들의 영역 확장에는 거침이 없다. 탄탄하게 쌓은 가입자 기반을 발판 삼아 사업 다각화와 수익화에 본격적으로 나서는 분위기다.카카오페이는 작년 10월 바로투자증권을 인수해 금융당국 심사를 받고 있다. 바로투자증권은 자기자본 500억원대의 작은 증권사지만 증권업계는 긴장하는 기색이 역력하다. ‘국민 메신저’ 카카오톡과 연계해 재테크 상품을 팔면 ‘손님몰이’ 효과가 클 것이란 전망 때문이다.카카오페이는 작년 11월 카카오톡으로 P2P 대출상품 판매에 나서 두 달여 만에 250억원어치를 팔아치웠다. 금융업계 관계자는 “젊은 층에서는 금융 서비스를 지점 창구에서 가입한다는 인식이 완전히 깨지고 있다”고 말했다.뱅크샐러드, 안다, 핀크 등은 개인 맞춤형 자산관리로 주목받고 있다. 회원들에게 공인인증서로 위임을 받아 국내 모든 금융사에서 자산·소비현황을 긁어온 뒤 소비자에게 유리한 카드, 대출, 보험 등의 상품을 추천해 준다. 설계사들은 소속 업체 상품을 집중적으로 권할 수밖에 없지만 이들은 중립적으로 추천한다는 점을 내세운다. ‘신용등급 올리기’ 같은 이색 서비스도 인기다. 뱅크샐러드는 회원 수 300만 명을 넘겼고, 벤처캐피털(VC)에서 200억원가량의 투자도 유치했다.게임업체 NHN에 뿌리를 둔 간편결제 서비스 페이코는 ‘마케팅 플랫폼’ 사업에 공을 들이고 있다. 회원들의 소비성향을 빅데이터로 분석한 뒤 할인 쿠폰이나 특가 상품을 제시해 가맹점 매출을 늘려 주고 수수료를 얻는 방식이다. NHN 고위 관계자는 “결제·송금 기능은 수수료 부담이 너무 커서 손익을 맞추기 힘든 구조”라며 “IT업체로서 빅데이터 분석에 강점을 지닌 만큼 타깃 마케팅을 궁극적인 수익원으로 삼고 있다”고 말했다.임현우 기자 tardis@hankyung.com
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