이 기사는 05월 08일 11:21 자본 시장의 혜안 “마켓인사이트”에 게재된 기사입니다.

LG그룹 계열사들이 잇따라 회사채시장을 통한 자금조달에 나서고 있다. LG전자 LG화학 LG하우시스에 이어 LG디스플레이도 채권 발행 대열에 합류한다. 최근 ‘깜짝실적’을 고려하면 여러 기관투자가들이 투자에 관심을 보일 전망이다.

8일 투자은행(IB)업계에 따르면 LG디스플레이는 이르면 이달 말 2000억원 규모 회사채를 발행할 계획이다. 채권 만기는 3~5년 수준으로 검토하고 있다. 조달한 자금은 운영자금 등에 사용할 예정이다. 기관투자가들을 상대로 한 수요예측(사전 청약)은 이달 중후반 진행한다. KB증권 신한금융투자 케이프투자증권 하이투자증권 한국투자증권이 채권 발행실무를 맡고 있다.

최근 LG그룹 계열사들이 연이어 회사채 발행에 뛰어들고 있다. 지난달 말 LG전자가 3600억원어치를 발행한 데 이어 이달에는 LG화학(5000억원)과 LG하우시스(1000억원)가 차례로 발행에 나선다. LG디스플레이까지 합치면 한 달 간 LG그룹이 회사채시장에서 조달하는 자금만 1조원이 넘게 된다.

회사채시장은 LG디스플레이가 큰 폭의 실적개선을 앞세워 여러 기관들의 투자를 이끌어낼 것으로 보고 있다. 이 회사의 올 1분기 매출은 7조622억원으로 전년 동기 대비 17.9%, 영업이익은 1조269억원으로 2498.3% 증가했다. 영업이익은 분기 실적으로는 처음으로 1조원을 넘어서면서 사상 최대치를 경신했다. 수요가 풍부한 중대형 액정표시장치(LCD) 패널 판매가격 상승과 중소형 유가발광다이오드(OLED) 판매가 늘어난 덕분이다.

기관들이 선호하는 우량등급 회사채이기도 하다. LG디스플레이의 신용등급은 ‘AA(안정적)’로 10개 신용등급 중 세 번째로 높다. 지난 4일 기준 민간 채권평가사들이 시가평가한 이 회사의 3년 만기 채권금리는 연 2.098%, 5년 만기 채권금리는 연 2.445%다.


김진성 기자 jskim1028@hankyung.com