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[베스트 파트너 3인의 한국경제 TV '주식창' 종목 진단] 셀트리온, 류머티즘 치료제 '램시마' 미국 허가 기대

입력 2016-11-06 14:36:20 | 수정 2016-11-06 14:36:20 | 지면정보 2016-11-07 B2면
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한국항공우주, 폴란드 등서 훈련기 사업자 선정
홈캐스트, 디지털 셋톱박스 해외 수요 증가
○한옥석(대박드림팀) 파트너=셀트리온

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코스닥시장 시가총액 1위 기업인 셀트리온은 항암치료 및 자가면역질환 등에 사용되는 항체의약품을 개발·생산하는 회사다. 자가면역질환 치료제(류머티즘 치료제)인 ‘램시마’는 유럽연합의 최종판매 허가를 받아 성공적으로 진출했다. 올해 말 미국 판매 허가도 날 것으로 예상된다. 경쟁사 제품인 휴미라와 엔브렐시밀러가 오리지널 업체들과 특허 소송에 휘말린 탓에 미국시장 진입이 쉽지 않을 것으로 예상되고 있어 셀트리온의 입지가 강화될 가능성이 높다.

지난해까지 매출과 영업이익이 꾸준하게 증가했고 램시마의 미국 판매가 현실화되면 이런 증가세는 더욱 가속화할 것으로 보인다. 최근 잇단 신약 기술수출 실패 등으로 제약·바이오주가 어려움을 겪고 있지만 바이오시밀러사는 복제약 개발의 성공 가능성이 높다는 점에서 차별화될 것으로 본다. 향후 성장성을 바탕으로 한 목표주가는 14만~15만원, 손절가는 10만원이다. 현 주가 수준에선 계속 보유하는 것이 바람직하다.

○한동훈 파트너=한국항공우주

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최근 ‘최순실 게이트’의 직격탄을 맞았다. 3분기 실적이 기대치에 부합했고 4분기 역시 호조세를 보일 전망이었지만 외부변수 탓에 급락했다. 최근 헬리콥터 ‘수리온’이 결빙테스트를 통과하지 못하는 등 악재도 겹쳤다.

하지만 이 같은 악재에도 불구하고 1조원이 넘은 수주잔액과 동남아시아 진출, 인도네시아와 폴란드 등에서 고등 훈련기 사업자에 선정되는 등 호재성 재료는 여전하다. 최근 주가가 6만원을 이탈했지만 중장기적으로 볼 때 이런 하락은 저가매수 기회일 수 있다. 8만원 선까진 회복 시도가 충분히 나올 수 있을 것으로 기대한다.

○이종원 파트너=홈캐스트

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홈캐스트는 디지털 셋톱박스, 디지털 방송 수신기 부품을 생산·판매하는 업체다. 최근 신흥국을 중심으로 아날로그에서 디지털TV로의 전환이 이뤄지고 있고 선진국도 셋톱박스 교체시기가 도래하면서 셋톱박스 수요가 크게 증가했다. 업황 호조로 올해 1분기 매출 415억원, 영업이익 72억원의 안정적인 실적을 기록했다. 홈캐스트의 최대주주가 황우석 박사가 최대주주로 있는 에이치바이온이라는 점도 주목된다. 매수가 2만5000원, 목표가 3만원에 손절가 2만4000원을 제시한다.

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