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[브리핑] GS건설(006360) - 기대하였던 UAE Ruwais에서 들려온 낭보!...현대증권

GS건설(006360) - 기대하였던 UAE Ruwais에서 들려온 낭보!...현대증권 - 투자의견 : BUY(유지) - 적정주가 : 144,500원 GS건설은 31억불의 UAE Refinery PJ를 사실상 수주하였다. 동 PJ는 UAE 촤대 NOC(National Oil Company)인 ADNOC로부터 연이어 수주 받은 것이다. 11월말 현재 GS건설은 국내 EPC업체중 최대인 61.4억불의 해외 플랜트 수주에 성공하였다. 31억불 규모의 UAE 정유 확장 PJ 사실상 수주: 금일 GS건설은 UAE Takreer(ADNOC 100% 출자회사) 발주 Ruwais Refinery Expansion PJ Pkg II LOA(Letter of Award, 낙찰통보서)를 접수받았다. 31.1억불의 동 PJ는 국내 EPC업체가 단독으로 수주한 최대규모이다. 동 공정은 RFCC(Residue Fluid Catalytic Cracking Unit, 중질유 유동상촉매 분해공정)로서 10월 21일 입찰제안서 제출이 마감된 것이다. 동 PJ의 PKG III, IV, V의 제출마감일은 11월 11일로서 최종 낙찰자는 11월 하순 발표될 예정이다. GS건설은 UAE에서 확고한 입지 구축 계기: 동 PJ 수주의 의미는 ① 지난 7월 12억달러의 GASCO(ADNOC 68% 출자회사) 가스 PJ에 이어 ADNOC라는 UAE 최대 NOC 고객 확보 ② 12월중 본계약을 통하여 PJ 금액중 15%의 선수금 유입을 통한 원활한 현금흐름 창출 ③ SK건설과 더불어 중동지역 Refinery부문 위상 제고 등이다. 적정주가 145,500원, 'BUY'유지 : GS건설의 적정주가는 145,500원이다. 145,500원은 12개월 Forward Adj. EPS에 Target PER 14.0배로 산출한 영업가치, 공시지가 기준 토지가치와 민자 SOC지분, 한무개발(67.6%, 인터컨티넨탈 호텔 운영)의 투자가치만을 반영한 것이다. 입력: 2009-11-06 09:46 / 수정: 2009-11-06 09:46

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