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[브리핑] 이엘케이(094190) - 2010년 가장 돋보일 터치패널 업체...우리투자증권

이엘케이(094190) - 2010년 가장 돋보일 터치패널 업체...우리투자증권 - 투자의견 : Buy - 목표주가 : 30,000원 (25,000원에서 상향) ● 목표주가를 30,000원으로 상향 조정하며 투자의견 Buy 유지 - 국내 터치패널 업체 중 이엘케이를 Top pick으로 추천하고, 동사에 대한 목표주가를 25,000원에서 30,000원으로 상향 조정. 투자 포인트는 다음과 같음. 1) 모토로라 등 해외 거래선으로의 다변화가 예상보다 빠르게 진행 중이고, 2) 경쟁업체들에 비해 국내 거래선의 매출 비중이 낮아 단가 인하에 대한 압력이 상대적으로 약할 것으로 예상되며, 3) 2009년부터 휴대폰 외에 다른 적용기기로의 매출 다변화가 이루어질 전망 - 목표주가 상향 조정은 2010년 매출액과 영업이익 예상치를 각각 21%씩 상향 조정한 것에 근거함. ● 국내 터치패널 업체들 중 해외 거래선으로의 다변화가 가장 빠르게 진행되는 중 - 4분기부터 해외 거래선으로의 다변화가 본격화 되고 있음 1) 모토로라: 신규 출시 모델인 Cliq, Droid 폰에 적용되는 터치패널을 독점으로 공급하기 시작하였으며, 10개 정도의 신모델을 추가로 개발 중 2) LG전자: 주력 모델인 KS360에 적용되는 터치패널 물량이 꾸준히 유지되고 있으며, 2010년 중 7~8개 모델이 추가될 것으로 전망 3) 해외 메이저 칩 업체: 10월부터 공급. 4분기 물량은 50~90만대로 예상 ● 2010년에는 휴대폰에 이어 터치패널의 다양한 Killer application이 나타날 것 - 2010년에는 휴대폰용 터치패널 외에 7인치 이상의 터치패널 수요가 급증할 전망 - 동사는 해외 주요 IT Set 업체들과 디지털 카메라, 휴대용 게임기, 넷북 등 다양한 기기에 적용되는 터치패널을 개발하고 있는 것으로 파악됨 - 이에 따라 휴대폰용 터치패널 외에 추가 매출이 발생할 가능성이 높음 입력: 2009-11-05 10:42 / 수정: 2009-11-05 10:42

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