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| [종목현미경]국도화학_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 |
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 | | - 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아
- 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +1.65%
- 증권사 목표주가 38,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.37%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 26,800원대에 주요매물대가 존재.
| 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아
6일 오후 2시55분 현재 전일대비 2.25% 오른 27,300원을 기록하고 있는 국도화학은 지난 1개월간 2.06% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 국도화학의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 국도화학의 위험을 고려한 수익률은 1.2를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 화학업종의 위험대비수익률 -4.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 국도화학이 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |  |
| | 위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | | 순위 | % | 순위 | % | 순위 | |
| 태경산업 | 1위 | 1.9% | 1위 | 7.6% | 2위 | 3.9 |
| KPX화인케미칼 | 2위 | 1.8% | 4위 | -2.5% | 4위 | -1.3 |
| 국도화학 | 3위 | 1.7% | 3위 | 2.1% | 3위 | 1.2 |
| 이수화학 | 4위 | 1.5% | 5위 | -6.8% | 5위 | -4.5 |
| 한국쉘석유 | 5위 | 0.7% | 2위 | 6.2% | 1위 | 8.8 |
| 코스피 | - | 1.1% | - | -2.8% | - | -2.5 |
| 화학 | - | 1.3% | - | -5.6% | - | -4.3 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +1.65% | 이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 화학업종은 1.65% 상승중이다. 한국쉘석유
| 128,000원 ▲500(+0.39%) | 태경산업
| 5,120원 ▲40(+0.79%) | 이수화학
| 14,400원 ▲100(+0.70%) | KPX화인케미칼
| 48,500원 ▲150(+0.31%) |
| 증권사 목표주가 38,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력 | 최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 국도화학의 평균 목표주가는 38,000원이다. 현재 주가는 27,300원으로 10,700원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사 투자의견을 보면 현대증권의 박대용, 윤솔 에널리스트가 " 우호적이지 않은 거시경제 변수, 원료가격 하락, 환율상승 수혜로 1분기 사상 최대 영업이익을 기록했으나 2분기 이후 국제유가 상승 및 원/달러 환율 하락 등 거시경제 변수가 동사 펀더멘탈에 우호적이지 않은 상황이 지속되고 있다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 38,000원을 제시했다.
| 10월23일에 국도화학 3/4분기(2009년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 1,066.9억 | 39.3억 | 44.5억 |
| 직전분기 대비 | 1.5% 증가 | 36.5% 감소 | 39.7% 감소 |
| 전년동기 대비 | 9.6% 감소 | 52.9% 감소 | 44.5% 감소 |
| [재무분석 특징] | | 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 국도화학은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. | | 국도화학 | 한국쉘석유 | KPX화인케미칼 | 이수화학 | 태경산업 |
| ROE | 12.3 | 38.0 | -2.9 | 9.8 | 10.1 |
| PER | 5.7 | 7.3 | - | 4.5 | 11.2 |
| PBR | 0.7 | 2.8 | 1.8 | 0.4 | 1.1 |
| 기준년월 | 2009년6월 | 2009년6월 | 2009년6월 | 2009년6월 | 2009년6월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
10월30일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 133,060주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 8,910주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 124,150주를 순매도했다.
상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준
최근 한달간 국도화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.31%를 나타내고 있다.
기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.37%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.37%를 보였으며 외국인은 4.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.81%로 가장 높았고, 기관이 11.32%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.85%를 나타냈다.
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| 투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |  |  |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
| | 침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |  | | 주가 |  | | 거래량 | | | 투자심리 | |
| 현재주가 근처인 26,800원대에 주요매물대가 존재. | 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 26,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 26,800원대는 전체 거래의 15.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 28,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 28,650원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 26,800원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 26,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 26,800원대의 지지가능성과 28,650원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
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| 나스닥 |
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| S&P500 |
1091.38 |
▼ 3.52
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