|
|
|
| [종목현미경]TSC 멤시_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 |
|
|
 | | - 위험대비수익률 -3.1로 하위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.66%
- 증권사 목표주가 5,000원, 현재주가 대비 59% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 3,610원선이 저항대로 작용
| 위험대비수익률 -3.1로 하위권, 업종지수보다 높아
6일 오후 2시40분 현재 전일대비 2.11% 오른 3,140원을 기록하고 있는 TSC 멤시스는 지난 1개월간 7.65% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 TSC 멤시스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 TSC 멤시스의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 코스닥업종의 위험대비수익률 -3.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 TSC 멤시스가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |  |
| | 위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | | 순위 | % | 순위 | % | 순위 | |
| 엠텍비젼 | 1위 | 5.3% | 1위 | 16.5% | 1위 | 3.1 |
| STS반도체 | 2위 | 3.2% | 3위 | -2.8% | 3위 | -0.8 |
| 피에스케이 | 3위 | 2.9% | 2위 | 8.4% | 2위 | 2.9 |
| TSC 멤시스 | 4위 | 2.4% | 4위 | -7.7% | 4위 | -3.1 |
| 티씨케이 | 5위 | 2.2% | 5위 | -8.8% | 5위 | -3.9 |
| 반도체 | - | 1.6% | - | 0.6% | - | 0.3 |
| 코스닥 | - | 0.9% | - | -3.0% | - | -3.3 |
| 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.66% | 이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 0.66% 상승중이다. STS반도체
| 5,170원 ▲10(+0.19%) | 피에스케이
| 4,885원 ▲125(+2.63%) | 티씨케이
| 8,810원 ▲250(+2.92%) | 엠텍비젼
| 7,060원 ▼640(-8.31%) |
| 증권사 목표주가 5,000원, 현재주가 대비 59% 추가 상승여력 | 최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 TSC 멤시의 평균 목표주가는 5,000원이다. 현재 주가는 3,140원으로 1,860원(59%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사 투자의견을 보면 동양증권의 김현중 에널리스트가 " 단기 실적 모멘텀 다소 둔화될 전망, 동사의 2010년 실적을 하향 조정한 것은 반도체 사업부에서 하이닉스 외 신규 매출처를 확보하는데 걸리는 시간이 당초 예상보다 지연될 가능성이 있는 것으로 판단되며 하이닉스향 MEMS Card 출하량 또한 증가 속도가 예상보다 느릴 것으로 예상되기 때문..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 5,000원을 제시했다.
| 11월3일에 TSC 멤시 3/4분기(2009년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 182.5억 | 2.5억 | 1.3억 |
| 직전분기 대비 | 13.9% 감소 | 87.1% 감소 | 93.7% 감소 |
| 전년동기 대비 | 8.5% 감소 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] | | 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 TSC 멤시스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. | | TSC 멤시스 | STS반도체 | 엠텍비젼 | 티씨케이 | 피에스케이 |
| ROE | -47.2 | -36.0 | -193.6 | 14.1 | -7.3 |
| PER | - | - | - | 17.5 | - |
| PBR | 1.5 | 1.4 | 3.3 | 2.5 | 0.9 |
| 기준년월 | 2009년6월 | 2009년6월 | 2009년6월 | 2009년6월 | 2009년6월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
전일 외국인이 3,726주를 사들인 반면 기관은 6,991주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 194,679주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 21,132주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 173,547주를 순매도했다.
상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
최근 한달간 TSC 멤시의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.71%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.6%를 보였으며 외국인은 2.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.19%로 가장 높았고, 기관이 6.29%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.5%를 나타냈다.
|
| 투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |  |  |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| | 침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |  | | 주가 |  | | 거래량 | | | 투자심리 | |
| 주요 매물구간인 3,610원선이 저항대로 작용 | 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 3,610원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,610원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 3,550원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,550원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
| [종목동향] | * Auto Probe (LCD생산장비)에 관한 계약을 LG디스플레이(주)와 153.1억원에 체결 (2009년11월2일)
* 대표이사변경, 정지완,김진태(각자대표이사) 신규선임 (2009년 08월 21일)
| [포인트검색] |
ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
| 다우 |
10318.16 |
0.00
|
| 나스닥 |
2146.04 |
▼ 10.78
|
| S&P500 |
1091.38 |
▼ 3.52
|
|
|
| |
All rights reserved. 한경닷컴의 모든 컨텐츠(기사)는 저작권법의 보호를 받습니다. 무단 전재·복사·배포 등을 금지합니다.